Advertisements

SCI (01-02-2017 KSS)

เป็นผู้ผลิตและจำหน่าย Switch Board สายส่งไฟฟ้า และเสาโทรคมนาคม

แหล่งรายได้หลัก 4 ทาง จาก 1. Switch Board มาร์จิ้นดี 29%

2. เสาส่งและเสาโทรคมนาคม (ครองส่วนแบ่งการตลาด 30%)

3. สัญญางาน EPC (Engineering-Procurement-Construction)

ซึ่งเป็นงานโครงการแบบงานวิศวกรรม-จัดหา-ก่อสร้าง โดยรับงานจากรัฐบาลลาวเป็นหลัก

ปี 2016 ได้งาน EPC โครงการสายส่งไฟฟ้า 500KV เส้นทางที่ 1 มูลค่างาน 417 ล้านUS

ปี 2017 รอลุ้น 2 งาน โครงการสายส่งไฟฟ้า 500KV เส้นทางที่ 2 คาดว่า 306 ล้านUS

กับงานโครงการ PDSR เส้นทางที่ 2 มูลค่างาน 67ล้าน US

ถ้าได้ 2 งาน คาดว่าปี 2017 โต 198% และอีก 80% ในปี 2018

ส่วนงานในไทย ตอนนี้มีลุ้นงานขยายโครงการสายส่งไฟฟ้าแรงสูง งบ 4.08 แสนล้านบาท

เป็นโครงการของ กฟผ. และ กฟภ. (ระยะเวลา 6 ปี)

และ 4. ลงทุนในโรงไฟฟ้าพลังน้ำ 3.5 MW

TP @ 15 บาท

sci revenue.JPG

= = = = =

HANA (16-12-2016 KSS)

ยอดขาย semiconductor ทั่วโลกทำสถิติสูงสุดใหม่ (กค. 2016)

จากการฟื้นตัวของอุตสาหกรรม PC Smartphone และยานยนต์

สอดคล้องกับผลประกอบการของ HANA ที่ดีขึ้นในช่วง Q3/59

ซึ่งปกติยอดขายจะมี correlation กับยอดขายเซมิสูงถึง 80-90%

ขณะนี้มีแผนขยายกำลังการผลิต IC เพิ่มเป็น 4.5 พันล้านชิ้นต่อปี (เพิ่มราว 15%)

แนวโน้มค่าเงินบาทอ่อนตัวมีผลดีต่อบริษัท เพราะยอดขายทั้งหมดอยู่ในรูปสกุลดอลลาร์

มีการคาดการณ์ว่า การอ่อนตัวของค่าเงินบาท 1% จะทำให้บริษัทมีกำไรสุทธิเพิ่มขึ้น 3%

(ราคาฐานอยูที่ 36 บาท/ดอลลาร์)

ราคาหุ้นซื้อขายต่ำสุดในกลุ่มที่ PE 12 ขณะที่ PE กลุ่ม16 อัตราการปันผล 6% ทำให้หุ้นมีความน่าสนใจสูง

= = = = =

TISCO (23-12-2016 KSS)

ซื้อพอร์ตลูกค้ารายย่อยจาก SCBT แบ่งเป็นสินทรัพย์ 4.16 หมื่นล้านาท หนี้สิน 3.6 หมื่นล้านบาท

โดยส่วนลูกหนี้จะแยกเป็น สินเชื่อบ้าน 65% สินเชื่อสวนบุคคลและบัตรเครดิต 25% สินเชื่อ SME 10%

ดีลนี้จะทำให้สินเชื่อของทิสโก้โตเพิ่มราว 15% โดยเพิ่มในส่วนของเงินฝาก 20%

ได้ลูกค้าใหม่ราว 4 แสนราย (ลูกหนี้เงินกู้ 75% เงินฝาก 25%)

ประเมิน NPL ก้อนนี้เฉลี่ย 3% โดยในส่วนของบัตรเครดิตจะให้บ.ย่อย All-ways รับไปดำเนินการ

โดยทาง SCBT จะเป็นพี่เลี้ยงส่วนบัตรเครดิตต่อให้ราวๆ 1 ปี

ดีลนี้จะผลักดัน ROE เพิ่ม 2% เป็น 18% เนื่องจากธนาคารสามารถใช้ประโยชน์จากเงินทุนส่วนเกินที่มีอยู่

ในการสร้างรายได้เพิ่มขึ้น (คาดว่าไม่มีการเพิ่มทุนเพราะ CAR ค่อนข้างแข็งแกร่ง)

ดีลนี้จึงจะเข้ามาดันกำไรให้ทิสโก้เพิ่มราว 3%

= = = = =

BCPG (07-02-2017 KSS)

ข่าวสปก.ไม่กระทบพลังงานลมของ BCPG เพระากังหันตั้งอยู่ในที่ดินของบ.เองหรือเช่าที่ดินของบ.แม่อยู่

มีแพลนเข้าซื้อกิจการ CapAsia ทำพลังงานลม 50 MW ในฟิลิปปินส์ คาดปิดดีลได้เมษา 60

ซึ่งบริษัทนี้ถือหุ้น PetroWind (PWEI) อยู่ 40% ตอนนี้ 36 MW กำลังขยายเพิ่มอีก 14 MW

โดยช่วง 20 ปีแรก FIT ที่ 7.4 เปโซ/kWh (5.25 บาท/kWh)

และ 5 ปีสุดท้าย FIT ที่ 4 เปโซ (2.84 บาท/kWh)

คาดการณ์ Q4/59 รายได้หลัก 520 ล้านบาท จากรายได้ในส่วนของโซลาร์ฟาร์มที่ญี่ปุ่นเพิ่มเข้ามา 17%

จากโครงการ SunEdison (20MW) และค่าใช้จ่าย SG&A ที่เริ่มกลับสู่ภาวะปกติ

ช่วงต้นปีมีค่าใช้จ่ายพิเศษเยอะจากการเปิดออฟฟิคในญี่ปุ่นและจ่ายคาธรรมเนียม IPO

สำหรับอนาคตของ BCPG คาดว่า จะทะลุเป้า 1,000 MWได้ในปี 2020 (ปัจจุบัน 300 MW)

BCPG.JPG

 

 

Advertisements

ใส่ความเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

This site is protected by wp-copyrightpro.com

%d bloggers like this: